נעים להכיר,
שמי צליל מארציני, סוכן ביטוח ומתכנן פיננסי, ואני מסייע כבר למעלה מ-5 שנים למשפחות ועסקים להבטיח את עתידם הפיננסי ולצמוח בצורה חכמה.
אני מביא עימי גישה חדשה לתחום הביטוח והפיננסים. אני מקדיש זמן להכרות אישית עם כל לקוח ולקוחה, לומד באופן יסודי את הצרכים, התוכניות והשאיפות שלכם ורק לאחר מכן מתאים את מעטפת הפתרונות האופטימליים. שילוב בין ראייה מערכתית כוללת לבין בחינה מעמיקה של כל הפרטים הקטנים – מאפשרים לי להעניק ללקוחותיי את מלוא המידע ולספק מידע מדויק, אמין ונגיש.
הלקוחות שלי נהנים ממקצועיות נטולת פשרות, מיצירתיות, מדייקנות, מידע נרחב ומגישה לכל חברות הביטוח, בתי ההשקעות והגופים הפיננסיים המובילים בישראל. כסוכן ביטוח ומתכנן פיננסי עצמאי, אני לא עובד בחברות ביטוח או בבתי השקעות, אני עובד עבורכם!
אני מעניק שירות הוליסטי, אובייקטיבי ומותאם אישית, הנוגע לכל היבטי החיים: החל מניהול ותכנון פיננסי, דרך הכנה לפרישה וניהול פנסיוני ועד הגנות וביטוחים לאורך החיים.
אני מלווה לקוחות יד ביד לאורך שנים בצמתים הכי חשובים בחיים ועושה הכול על מנת לספק לכם וליקיריכם הגנה מקסימלית. לשם כך, אני מעמיד לרשותכם את מיטב הכלים המקצועיים והטכנולוגיים, לרבות ליווי של אנשי מקצוע ממגוון תחומי התמחות משיקים, ודואג שתמיד תהיו מעודכנים בכל ההתפתחויות והשינויים החדשים.
אני בוגר מכללת אורין שפלטר, המכללה המובילה בישראל להשכלה פיננסית, ובמהלך עבודתי בחברת "מימון ישיר" המתחתי בגיוס אשראי בנקאי, חוץ בנקאי ומימון. את הניסיון הרב שרכשתי במהלך השנים בתחום הביטוח, המימון, תכנון פרישה וההשקעות אני ממנף לטובת כל אחד ואחת מלקוחותיי.
השירותים שלי:
✓ ניהול ותכנון פיננסי – במסגרת שירות זה אני בוחן את השאיפות, התוכניות, ההתחייבויות והחסכונות של כל תא משפחתי, לרבות: פנסיה, קרן השתלמות, קופות גמל, השקעות, כסף פנוי ועוד, מתכנן את כל מחזור החיים מההיבט הפיננסי על מנת שאתם תוכלו לפרוש בכבוד עם פנסיה שקטה שתעניק לכם מקסימום קצבה.
✓ ביטוחים והגנות – במסגרת שירות זה אני בוחן לעומק את התיק הביטוחי של כל תא משפחתי, על תעריפיו ועל היקף הכיסויים שלו, לרבות: ביטוחי בריאות, ביטוחי משכנתה, ביטוחי רכב, ביטוחי רכוש ועוד, מסיר ביטוחים כפולים מיותרים ומתאים לכל משפחה את הביטוחים האידיאלים עבורה, בהתאם לצרכיה הייחודיים ולאורח חייה.
